保颐保易，专为保险代理人打造的办公服务软件。它具备专业的客户评估服务，助力用户更出色地评估旗下客户。同时，提供一站式智能提醒服务，用户能实时查看最新消息，方便及时开展办公操作。在这款软件中，用户还能高效管理客户名单与理单数据，大幅节省办公时间。系统会自动完成相应数据录入，无需手动操作，让用户尽享便捷的办公与客户管理服务。办公，就是如此简单优质。有需求的朋友，赶紧来安装保颐保易开启办公之旅吧。

应用功能

提供咨询服务，其中包含优质的保险问答服务，支持一对一实时在线咨询。

只需一键测评，就能对自家的家庭保障风险指数展开测评操作。

通过动态管理，能更有效地助力用户梳理客户信息，只需一键，就能轻松追踪并记录客户数据。

智能提醒具备生日、成交、短信等多种信息提醒服务。

一键叫车，滴滴打车提供高品质服务，让你的出行更省心。

收款模式支持直接在线收款操作，助力更高效地完成服务。

应用特色

优质加密存储服务具备双重认证解密机制这一双保险，能更妥善地保护资料安全。

系统会自动录入资料，通话记录与短信记录也会自动保存。

自动生成客户地图，方便实现一键导航，轻松前往。

一站式客户资料板块，助您更便捷地查看客户资料信息。

详细的工作数据记录功能，能为你自动记录每周的所有办公数据。

丰富多样的标签服务，能更便捷地标记意向客户。

使用说明

1、将保颐保易安装到手机。

2. 点击已安装完成的应用图标

3、进入登录页面开展操作。

4、进入“我的”板块，完善个人信息。

5、点开通讯录，查看客户信息。

6、进入添加模块界面，点击添加图标来添加新客户。

详细信息

大小：35MB 版本：V1.0.3
分类：实用工具 更新时间：2025-09-15